Évaluation d'entreprise

Fusions-acquisitions : conduire une opération

Maîtriser le déroulement d'une opération de croissance externe ou de cession : préparer et cadrer le projet, valoriser la cible, conduire les due diligences, négocier le prix et les garanties, structurer le financement et réussir l'intégration.

Prochaines sessions

Inter-entreprises · Casablanca
4-5mars2027
Du jeudi au vendredi2 jours · Casablanca
2-3septembre2027
Du jeudi au vendredi2 jours · Casablanca

Également disponible en intra-entreprise, dans vos locaux et aux dates de votre choix.

Objectifs de la formation

  • Comprendre les étapes et les acteurs d'une opération de fusion-acquisition
  • Cadrer le projet et définir ses critères
  • Valoriser une cible et construire une fourchette de prix
  • Organiser et exploiter les due diligences
  • Négocier le prix, l'ajustement et les garanties
  • Comprendre la structuration juridique et le financement
  • Préparer et réussir l'intégration post-acquisition

Programme détaillé

Module 1 — Cadrer l’opération

  • Motivations : croissance, synergies, transmission
  • Acteurs et rôle des conseils
  • Étapes et calendrier type
  • Confidentialité et lettre d’intention

Module 2 — Valoriser la cible

  • Méthodes de valorisation et fourchette de prix
  • Synergies : identification et valorisation
  • Dette nette et ajustements de prix
  • Écart entre valeur d’entreprise et prix des titres

Module 3 — Négocier et sécuriser

  • Exploiter les due diligences dans la négociation
  • Garantie d’actif et de passif
  • Clauses de complément de prix
  • Protocole d’accord et conditions suspensives

Module 4 — Financer et intégrer

  • Structuration juridique et financement
  • Effet de levier et capacité de remboursement
  • Plan d’intégration post-acquisition
  • Facteurs d’échec et retours d’expérience

Public concerné

Dirigeants, directeurs financiers, responsables du développement, juristes, investisseurs, conseils.

Prérequis

Aucun

Méthodologie pédagogique

Pédagogie active et orientée terrain : apports structurés, exercices appliqués à vos cas réels, études de cas et mises en situation. Chaque participant repart avec un support complet et un plan d'action personnalisé. Les acquis sont évalués en fin de session et une attestation de fin de formation est remise.

Profil de l'intervenant

Consultant en fusions-acquisitions, praticien des opérations de croissance externe et de cession.
Inscription

Inscrire un ou plusieurs participants

Votre demande nous parvient directement, avec la formation et la session choisies. Nous vous recontactons pour confirmer l'inscription et les modalités pratiques.

  • FormationFusions-acquisitions : conduire une opération
  • Tarif inter6 600 Dh HT par participant
  • LieuCasablanca ou dans vos locaux (intra)

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contact@devroad.ma · +212 5 22 54 19 81

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